4460
Взгляд на экономику из регионов
💰Как новые российские регионы платили налоги в 2023 г.
Субъекты предпринимательства и физические лица в четырех новых регионах – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 1 января 2023 г. перешли на нормы налогового законодательства России. По итогам года совокупный объем налоговых и неналоговых доходов, администрируемых ФНС, там сложился на уровне 122,4 млрд руб. Страховых взносов было собрано еще на 88 млрд руб. Это следует из расчетов РБК на основе данных, размещенных ФНС.
Из 122 млрд налоговых/неналоговых платежей около 30,5 млрд руб. из этих регионов ушло в федеральный бюджет по федеральным налогам и сборам, остальное – пополнило бюджеты самих регионов.
Общие доходы бюджетов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в 2023 г. составили 653 млрд руб., из которых 539 млрд пришлось на межбюджетные трансферты. Это следует из информации госпортала “Электронный бюджет”.
Основную часть налоговых поступлений в новых регионах (93%) в 2023 г. обеспечили:
📌налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 69,8 млрд руб. (за счет зарплат бюджетников – с их зарплаты поступает значительная доля НДФЛ).
📍ДНР – 34,3 млрд руб.
📍ЛНР – 22,6 млрд руб.
📍Запорожская область – 7,9 млрд руб.
📍Херсонская область – 4,9 млрд руб.
📌“внутренний” НДС – 25,5 млрд руб.
📌налог на прибыль – 18,5 млрд руб.
📍ДНР – 9,2 млрд руб.
📍ЛНР – 6 млрд руб.
*Показатели не учитывают часть налога на прибыль, переведенного из этих регионов в федеральный бюджет (до 2024 г. включительно туда идет 3 из 20% по налогу на прибыль, после 2024 г. – 2%).
По остальным крупным группам налоговых платежей в новых регионах поступления были менее значительными:
📌сборы акцизов на произведенные в России товары (лекарства, косметику, бытовую химию и т.д.) – 3,6 млрд руб.
📌сборы НДС на ввозимые на территорию новых субъектов товары – примерно 260 млн руб.
📌НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) — 900 млн руб.
📌поступления по земельному, имущественному и транспортному налогам – близки к нулю.
Мнение экспертов:
Юрист практики “структурирование бизнеса” компании “Лемчик, Крупский и партнеры” Иван Костецкий:
“Налоговые поступления в 2024 г. вырастут за счет введения местных и региональных налогов. Кроме того, по мере активизации экономической жизни и торгового оборота внутри регионов и с другими российскими регионами будет расти собираемость”.
Замдиректора группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Илья Цыпкин уточняет, что прогноз по налоговым доходам новых регионов хорошо отражен в их бюджетном законодательстве:
📍В ДНР, в 2024 г. поступления по НДФЛ превысят 58,5 млрд руб., по налогу на прибыль – 9,8 млрд руб.
📍В ЛНР сборы по НДФЛ прогнозируются на уровне 43 млрд руб., а по налогу на прибыль – около 7,1 млрд руб.
📍В Запорожской области – 13,5 млрд и 0,8 млрд руб. соответственно.
@vneplanarus
Динамика расходной части бюджета РФ до 2025 года
Читать полностью…
Санкционные риски для российской экономики. Risklist за неделю с 17 по 24 марта.
📈Риски для российской экономики по-прежнему смещены в сторону проинфляционных. Об этом на пресс-конференции по ключевой ставке заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Один из таких рисков – ситуация на рынке труда. В частности, по словам главы регулятора, дальнейшее расширение дефицита кадров может вести к тому, что производительность труда будет еще больше отставать от роста зарплат. Дисбаланс между динамикой спроса и предложения в условиях высокой загрузки производственных мощностей и нехватки трудовых ресурсов будет увеличиваться. Набиуллина также отметила, что российской экономике может становиться сложнее удовлетворить повышенный внутренний спрос за счет импорта. Для большего импорта нужно увеличивать экспорт, а возможности его наращивания ограничены.
🖥Дефицит специалистов по киберзащите серьезно влияет на информационную безопасность российских компаний. Согласно исследованию компании МТС Red, с дефицитом кадров в этой отрасли в 2023 г. столкнулись 2/3 компаний России; 62% респондентов заявили о нехватке квалицифированных кадров по информбезопасности, а почти каждый третий опрошенный указал, что у штатных айтишников не хватает времени решать существующий объем задач. Одновременно с этим, каждая четвертая компания в прошлом году сталкивалась с серьезными попытками взлома (фишинг, социальная инженерия и DDoS-атаки). Бизнес несет существенные потери и указывает на необходимость комплексных решений на уровне мощного сервиса по киберпреступности, поскольку искать специалистов в штат в текущей ситуации нецелесообразно и “стоит космических денег”.
⚖️“Русхимальянс” (РХА; партнер “Газпрома” и “Русгаздобычи” по проектам в Усть-Луге) подал новый иск к инжиниринговой компании Linde и ее российским “дочкам” на 105,5 млрд руб. Суть иска пока не уточняется. Ранее арбитражный суд Санкт-Петербурга встал на сторону РХА в деле о признании незаконным соблюдение Linde санкций ЕС. В 2022 г. Linde приостановила работу по контракту о реализации газохимического комплекса в Усть-Луге. РХА требовал возместить убытки. Linde, в свою очередь, пытается оспорить решение в международном арбитраже и приостановить взыскание $1,2 млрд в пользу РХА.
🚢Оператор по переработке нефти Reliance Industries (крупнейший в Индии) отказался принимать танкеры “Совкомфлота” из-за санкций США. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в индийском правительстве. В феврале "Совкомфлот" и 14 нефтяных танкеров попали в санкционный список США. По словам источника, на которого ссылается издание, власти Индии не хотят, чтобы НПЗ перевозили нефть на суда, находящиеся под санкциями “из-за политических и коммерческих интересов”. При этом, правительство страны примет решение о допуске в порты судов, попавших под санкции. Как указывают эксперты, отказ от санкционных танкеров увеличивает стоимость фрахта и в перспективе окажет влияние на российский рынок сбыта нефти.
#risklist
@vneplanarus
Cоболезнования родным и близким погибших.
Здоровья и сил пострадавшим.
@vneplanarus
📈Названы регионы-лидеры по макроэкономическим показателям социально-экономического развития.
Эксперты Центра экономических исследований РИА “Рейтинг” проанализировали итоги социально-экономического развития регионов России по итогам 2023 г. Аналитики отметили рост показателей регионов в промышленном секторе, строительстве, обороте розничной торговли. Также вырос объем инвестиций в основной капитал и реальных доходов населения.
📌Промышленное производство.
На региональном уровне отмечен рост числа субъектов с положительной динамикой – до 66 (на 14 больше, чем в 2022 г.).
Регионы-лидеры по росту промпроизводста в 2023 г:
*в % к аналогичному периоду 2022 г.
📍Камчатский край – + 29,5%
📍Чувашия – +27,2%
📍Сахалинская область – +17,4%
📍Ингушетия – +17,1%
📍Курганская область – +17%
📍Москва – +16,2%
📍Тульская область – +14,5%
📍Брянская область – +14,5%
📍Дагестан – +14,4%
📍Марий Эл – +14,1%
В 19 субъектах промпроизводство снизилось.
📌Объемы строительства и инвестиций в основной капитал
Среди регионов лидером по темпам роста строительных работ стал ЧАО (рост в 2,6 раза). Еще в 7 регионах показатель вырос более чем на 30%. Позитивная динамика строительной отрасли отмечается в 56 субъектах (на 3 меньше, чем по итогам 2022 г.).
Сократился объем строительных работ в 28 регионах. Наиболее резкое падение произошло в Ингушетии (-69,1% к уровню 2022 г.). В 7 регионах сокращение превысило 30%. В Вологодской области показатель сохранился на прежнем уровне.
Рост объема инвестиций в основной капитал отмечается в 64 субъектах (на 12 регионов больше, чем в 2022 г.). Лидером по темпам роста стала Тверская область (+45,4%). Более чем на 30% показатель вырос в 6 регионах.
Падение объема инвестиций в 2023 г. произошло в 21 субъекте.
📌Оборот розничной торговли.
Увеличение оборота розничной торговли произошло в 79 субъектах. Наиболее существенное – в Ингушетии (+21,2%), Тюменской области (+18,5%) и в ЯНАО (+15,3%).
Снижение показателя произошло в 5 субъектах. Самое значительное сокращение отмечается в ЧАО (-2,6%), Брянской области (-2,4%) и в НАО (-0,9%).
📌Реальные доходы населения.
Увеличение показателя отмечается во всех субъектах.
Топ-регионов по росту доходов в 2023 г:
*в % к аналогичному периоду 2022 г.
📍КБР – +18%
📍Тюменская область – +10,9%
📍Новосибирская область – +10,8%
📍Чувашия – +10,2%
📍Татарстан – +9,6%
📍Курганская область – +9,3%
📍Чечня – +9,2%
📍Оренбургская область – +8,9%
📍Нижегородская область – +8,9%
📍Адыгея – +8,9%
@vneplanarus
Вторую линию Серной программы на Надеждинском метзаводе "Норникеля" планируют запустить осенью.
Вице-президент "Норникеля" по экологии и промышленной безопасности Станислав Селезнев заявил, что опыт эксплуатации первой линии свидетельствует о ее эффективности, несмотря на сложности, с которыми столкнулась компания при ее запуске.
В 2022 году из-за санкций пришлось искать замену части оборудования и делать перепроектирование.
Первую линию проекта запустили в октябре 2023 года. Программа включала модернизацию производственных мощностей Надеждинского металлургического и Медного завода для снижения выбросов в заполярном филиале "Норникеля".
Ожидается, что реализация серной программы на Надеждинском метзаводе позволит сократить выбросы в этом году на 45% (от базового уровня 2015 года).
Всего в серную программу включено более 150 конкретных мероприятий с затратами в 500 млрд рублей до 2031 года, а также 187 добровольных мероприятий компании. Ряд целей планируют уточнить в 2024-2025 годах.
💬Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин дал интервью изданию “Ведомости”, в котором рассказал о стоимости строительства, ситуации на рынке труда и “прибыльности” платных трасс. Собрали главное в цитатах. Часть I.
О росте стоимости строительства
“За 2023 г. стройматериалы подорожали в среднем на 13%, но по отдельной номенклатуре наблюдается намного более существенный рост. Даже несмотря на то, что в целом строительная отрасль у нас не очень сильно обременена импортными материалами. В зависимости от сложности конструкции это где‑то от 5 до 30%. Помимо этого у нас часть оборудования для производства стройматериалов импортная. Например, плитка целиком производится на импортном оборудовании. Еще одна причина – недостаток трудовых ресурсов, зарплаты на всех предприятиях стройиндустрии выросли достаточно сильно. За последний год рост зарплат в производстве стройматериалов и в стройке составил от 10 до 50% в зависимости от специальности. В себестоимости работ это от 25 до 50%. Плюс резко выросли ставки по кредитам, что также влияет на себестоимость. Ну и объективная спекуляция [была] – пользуясь дефицитом, особенно локальным, некоторые местные производители задирали цены. Помимо этого по стройке сильно ударил рост транспортной составляющей”.
О возможном снижении темпов строительства
“В стройке нельзя получить результат одним годом. В итоги 2023 г. легли мероприятия, заложенные в 2020–2022 гг. То есть если мы сейчас, например, не будем какие‑то меры по поддержанию рынка жилищного строительства оставлять, то значит, у нас провал будет не в 2024 г., а в 2026–2027 гг. Потому что кто‑то в новые проекты не войдет, какие‑то проекты задержатся и т. д. Поэтому мы сейчас смотрим, как нам поддерживать темп ввода жилья на уровне не менее 100 млн кв. м в год и какие меры для этого нужно принять”.
О дефиците рабочей силы
“При вводе порядка 110–120 млн кв. м жилья в год дефицит трудовых ресурсов в стройке составляет около 400 тыс. человек. Решать эту задачу можно через повышение производительности труда к 2030 г. на 22% от уровня 2021 г., возвращение мигрантов и перемещение людей из других отраслей”.
О стоимости строительства трассы М12
“Эта трасса стоила 910 млрд руб. Но уже в период ее строительства бюджет получил доход в виде прямых налоговых поступлений в размере 350 млрд руб. За 20 лет через налоговый потенциал, который развивается вокруг М12, бюджет получит 1,8 трлн руб. доходов, так что проект полностью себя окупает”.
О самой “прибыльной” платной трассе
“М4 “Дон” – по объективным причинам: аэропорты на юге не работают, железная дорога не успевает обслужить большой пассажиропоток, поэтому люди едут на машине. Второй трассой по коммерческой эффективности будет Москва – Казань, но пока водители ее еще раскатывают”.
Часть II – о дорожных мегастройках, льготной ипотеке и федеральной программе реновации.
@vneplanarus
Рост рынка российской интернет-торговли по данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) и Сбера составил 28%. Объем торговли достиг 6,36 трлн рублей по итогам 2023 года.
Читать полностью…
🏗Названы мегаполисы-лидеры по росту цен на новостройки.
Аналитики сервиса “Авито Недвижимость” ранжировали города-миллионники России по росту цен на новостройки в феврале. Средняя цена 1 кв. м жилья в новостройках по всем городам-миллионникам выросла за месяц на 0,4% и составила в феврале этого года 147,1 тыс. руб.
Как росла цена на новостройки в городах-миллионниках в феврале 2024 г:
*средняя цена 1 кв.м в январе 2024 г., руб. / средняя цена 1 кв.м в феврале 2024 г. / динамика
🔺Уфа – 124,2 тыс. руб. / 148,3 тыс. руб. / +4,6%
🔺Волгоград – 108,9 тыс. руб. / 112,2 тыс. руб. / +3,1%
🔺Воронеж – 115,4 тыс. руб. / 118,5 тыс. руб. / +2,7%
🔺Казань – 169,9 тыс. руб. / 173,7 тыс. руб. / +2,3%
🔺Челябинск – 108,2 тыс. руб. / 110,7 тыс. руб. / +2,3%
🔺Пермь – 124,6 тыс. руб. / 127,3 тыс. руб. / +2,1%
🔺Екатеринбург – 146,2 тыс. руб. / 148,2 тыс. руб. / +1,4%
🔺Новосибирск – 133,8 тыс. руб. / 135,4 тыс. руб. / +1,2%
🔺Красноярск – 121,3 тыс. руб. / 122,2 тыс. руб. / +0,8%
🔺Москва – 328,3 тыс. руб. / 329,8 тыс. руб. / +0,5%
🔺Нижний Новгород – 168,8 тыс. руб. / 169,6 тыс. руб. / +0,5%
🔺Омск – 119,7 тыс. руб. / 120,3 тыс. руб. / +0,5%
При этом, в ряде городов-мегаполисов цена за 1 кв.м новостроек, наоборот, снизилась:
🔻Ростов-на-Дону – 129,3 тыс. руб. / 126 тыс. руб. / -2,5%
🔻Краснодар – 157,9 тыс. руб. / 155,7 тыс. руб. / -1,4%
🔻Самара – 104,4 тыс. руб. / 103,9 тыс. руб. / -0,5%
🔻Санкт-Петербург – 225 тыс. руб. / 224,4 тыс. руб. / -0,3%
@vneplanarus
📊 Большая политическая биржа. Групповая динамика. Аналитический комментарий
В этой Бирже снова нет элитных групп в негативном тренде, так как выборы Президента формировали для них преимущественно возможности, а не риски.
🔺Группа Ковальчуков усиливается за счет перехода Бориса Ковальчука из Интер РАО на должность замначальника контрольного управления АП РФ с перспективой занятия более серьезной должности в системе власти, что будет означать активизацию карьерного трека 21 номера в списке потенциальных преемников Владимира Путина.
🔺Группа Кириенко резко набирает вес по итогам выборов Президента, достигнутого высокого результата по явке и поддержке Основного кандидата, полного провала на выборах КПРФ, вполне успешной кампании "Новых людей", высокого уровня поддержки в новых регионах, которые курирует Сергей Владиленович, а также запуска строительства "Росатомом" седьмого энергоблока Ленинградской АЭС и встречи Владимира Путина с очередной группой финалистов "Лидеров России" на последней неделе кампании.
🔺Группа Мишустина повышает свое влияние за счет результативного участия вице-премьеров Виктории Абрамченко и Дмитрия Чернышенко в совещании Владимира Путина и членов Правительства по исполнению Послания Федеральному Собранию, где обоим вице-премьерам была отведена значимая роль, а сам Михаил Мишустин получил ряд серьезных дополнительных поручений от главы государства.
🔺Группа Чемезова также в позитивной зоне за счет участия вице-премьера Дениса Мантурова во все том же совещании.
🔺Как и группа Хуснуллина в плюсе по итогам отчета самого Марата Шакирзяновича на том же совещании.
🔺Группа Костина получает перспективу строительства новых верфей для ОСК в соответствии с поручением Владимира Путина опять же на совещании по Посланию.
🔺Наконец, группа Шойгу в позитивном тренде за счет того, что Владимир Путин сразу после своей победы на выборах решил встретиться с министром обороны и начальником Генштаба, чтобы обсудить ситуацию в зоне СВО.
#БольшаяПолитическаяБиржа
@Preemnik
💰Названы регионы-лидеры по зарплатам в отраслях.
Аналитики РИА “Рейтинг” ранжировали российские регионы по самым высоким зарплатам в различных отраслях.
Топ-15 российских регионов с самыми высокими зарплатами и самыми “хлебными” отраслями:
*отрасль с наивысшей зарплатой в 2023 г. / средняя зарплата в отрасли в 2023 г.
🔺Москва – финансовые услуги / 256 тыс. руб.
🔺Сахалинская область – добывающая отрасль / 232 тыс. руб.
🔺ЯНАО – добыча нефти и газа / 220 тыс. руб.
🔺Мурманская область – рыболовство / 193 тыс. руб.
🔺Якутия – добывающая отрасль / 176 тыс. руб.
🔺ЧАО – энергетика / 175 тыс. руб.
🔺Камчатский край – рыболовство / 166 тыс. руб.
🔺НАО – добыча нефти и газа / 160 тыс. руб.
🔺Санкт-Петербург – IT / 158 тыс. руб.
🔺Магаданская область – добыча драгоценных металлов / 150 тыс. руб.
🔺Тюменская область – добывающая отрасль / 150 тыс. руб.
🔺Красноярский край – добыча драгоценных металлов / 145 тыс. руб.
🔺Приморский край – рыболовство / 132 тыс. руб.
🔺Коми – добыча нефти и газа / 131 тыс. руб.
🔺Астраханская область – добывающая отрасль / 124 тыс. руб.
Последние строчки занимают госслужащие различных регионов:
🔻Калмыкия – госслужба / 47 тыс. руб
🔻Мордовия – госслужба / 49 тыс. руб.
🔻Псковская область – госслужба / 49 тыс. руб.
🔻Ивановская область – госслужба / 49 тыс. руб.
🔻Алтайский край – госслужба / 50 тыс. руб.
🔻Ингушетия – госслужба / 53 тыс. руб.
🔻КЧР – госслужба / 53 тыс. руб.
🔻Чечня – госслужба / 54 тыс. руб.
🔻Северная Осетия – Алания – госслужба / 54 тыс. руб.
🔻КБР – госслужба / 54 тыс. руб.
🔻Дагестан – госслужба / 55 тыс. руб.
Исключением среди аутсайдеров рейтинга стал Ставропольский край, где специалисты сферы финансовых услуг получают среднюю заработную плату в размере 54 тыс. руб.
**В рейтинг не вошли новые российские регионы (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) ввиду отсутствия данных по ним.
@vneplanarus
⚡️ Копейка рубль бережет?
Минфин Нижегородской области в арбитражном суде добивается запрета взыскания в федеральный бюджет 29,1 млн рубей, начисленных Минфином РФ в качестве пеней за просрочку 1 рубля и 1 копейки процентов по бюджетному кредиту.
В 2020 году Минфин РФ выдал Нижегородской области бюджетный кредит на 9,7 млрд рублей со сроком погашения до 2029 года. По условиям займа минфин региона обязался вернуть в федеральный бюджет 485 млн рублей с процентами на эту сумму к 30 ноября 2023 года. Однако 30 ноября правительство РФ списало Нижегородской области задолженность на 369,6 тыс. рублей по кредиту, и минфин выплатил уменьшенную сумму. После этого министерства пересчитали проценты к уплате, снизив их на 1,01 руб.
Однако расчеты Минфина России оказались выше на эти проценты, чем у минфина Нижегородской области, и федеральное министерство насчитало многомиллионные пени, издав распоряжение об их выплате в бюджет РФ.
@KotElviry
❗️Компромиссный вариант – 2025 г. Принятие поправок в закон о рекламе грозит монополизацией рынка “наружки”.
Очередные поправки в закон “О рекламе”, не так давно внесенные в Госдуму, вызывают все больше дискуссий. В соответствии с ними, предлагается пролонгировать уже существующие контракты в сфере наружной рекламы на 10 лет. В целом положительно законопроект оценивают и правительство, и профильный комитет Госдумы и игроки рынка, однако все указывают на необходимость его доработки.
Мнение правительства: власти поддержали законопроект, но при условии его доработки. В частности, замечания кабмина касались:
📍сроков пролонгации действующих договоров;
📍отсутствия требования об уплате госпошлины операторами наружной рекламы при пролонгации контрактов;
📍отсутствие обоснования дать возможность продления договоров всем операторам вне зависимости от наличия задолженности по платежам.
Мнение депутатов Госдумы (отзыв на законопроект дал комитет по защите конкуренции): заявили, что готовы поддержать законопроект при условии его доработки. “Народные избранники” увидели противоречие в поправках. В частности, они указали на то, что:
📍в законопроекте не приведена аналитика, подтверждающая необходимость принятия поправок;
📍отсутствие новых торгов в течение долгого времени приведет к недопущению на рынок новых участников. Как следствие – реализация законопроекта, с высокой степенью вероятности, может повлечь недопущение, ограничение или устранение конкуренции;
📍отсутствие новых торгов лишит бюджеты доходов за использование государственного и муниципального имущества.
Мнение участников рынка наружной рекламы: В Союзе операторов наружной рекламы (СОНР) поправки оценили положительно в части оказания поддержки отрасли, однако не согласились с предложенным вариантом продления договоров. В частности, в СОНР указывают, что в сегодняшнем варианте применение инициативы ограничено договорами, срок действия которых истекает в 2024 г., фактически ограничивая ее рамки рынком Москвы и избранными операторами.
‼️Это приведет к необоснованному предоставлению преференций узкому кругу операторов, исключая подавляющее большинство федеральных и региональных игроков рынка (доля рекламных конструкций, контракты по которым истекают в 2024 г., не превышает 7% по стране, а в Москве эта доля достигает 90%). В Союзе подчеркивают, что условия должны быть равноправными и справедливыми для всех, поэтому призывают к пересмотру позиции о пролонгации лишь заканчивающихся в этом году договоров.
На это же указали представители предпринимательского сообщества. Например, гендиректор компании “Дрим” Игорь Лернер в разговоре с журналистами отметил, что если будет учтено замечание комитета по защите конкуренции, то законопроект о поддержке целой отрасли может превратиться в законопроект поддержки нескольких операторов.
В настоящее время наиболее компромиссным вариантом выглядит перенос сроков принятия инициативы на 2025 г. Он учитывает и достаточный срок для доработки замечаний, высказанных правительством; и интересы муниципалитетов в части пополнения бюджетов в текущем году (от сдачи в аренду рекламных конструкций), и нивелирует риски, озвученные бизнесом. Будем наблюдать 👀
@vneplanarus
Тенденции. Итоги недели.
🔸Нефтяная математика. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ рискует потерять долю на нефтяном рынке, потому что добыча российской нефти сокращается, а в других странах, в том числе в США растет. Об этом президент сказал на встрече с победителями конкурса управленцев “Лидеры России”. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что Россия дополнительно сократит добычу и экспорт нефти совокупно на 471 тыс. б/с во II квартале 2024 г. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в январе 2024 г. добыча в России снизилась на 40 тыс. б/с – до 9,44 млн б/с. Объемы российского экспорта в январе также изменились незначительно: экспорт нефти снизился на 1%, экспорт нефтепродуктов вырос на 0,5%. Российский ТЭК находится под западными санкциями. В 2023 г., по данным Минфина, нефтегазовые доходы России снизились на 23,9% (в сравнении с 2022 г.). По итогам февраля 2024 г. доходы российских сырьевых экспортеров от продажи нефти иностранным покупателям сократились на 0,95% в сравнении с январским показателем. Эти данные приводит Bloomberg со ссылкой на статистические данные аналитиков МЭА. Сокращение было обусловлено в том числе ужесточением контроля за соблюдением международных санкций. На этом фоне один из главных покупателей российской нефти – Индия – сократила импорт на 420 тыс. баррелей в сутки по итогам февраля, заключили аналитики. На этой неделе также стало известно, что Индия на фоне ужесточения санкций со стороны США приостановила покупки российского премиального сорта ВСТО (ESPO), которую добывают в Восточной Сибири.
🔸Деприватизации не будет? Глава Минфина Антон Силуанов рассказал о намерении скорректировать плановый объем поступлений в бюджет 2024 г от сделок приватизации. По его словам, объем должен увеличиться примерно в 100 раз – до 100 млрд руб. В федеральном бюджете на 2024–2026 гг. Минфин заложил сумму доходов от приватизации в размере 1,2 млрд руб. ежегодно. В 2023 г. Росимущество реализовало имущество на 21 млрд руб. Сообщалось, что в результате работы с предприятиями было оптимизировано более 8 млрд руб. расходов. Ранее Минфин внес в правительственный список около 30 компаний с госучастием для возможной приватизации. Заявление главы Минфина совпало с другим громким событием этой недели: владельцем 100% уставного капитала трех предприятий промышленной группы ЧЭМК стала Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Соответствующие сведения внесены в ЕГРЮЛ. Речь идет о Челябинском электрометаллургическом комбинате (стоимость уставного капитала – 11,9 млрд руб.), Серовском заводе ферросплавов (55,3 млн руб.) и предприятии “Кузнецкие ферросплавы” (4 млрд руб.). Акции были изъяты по иску Генпрокуратуры. В ведомстве указывали на то, что приватизация предприятий в 90-х годах была незаконной.
🔸Спрос подстегнул производство. Центробанк в своем мартовском докладе о региональной экономике отметил увеличение эффективности использования существующих мощностей и введение новых со стороны российских компания. Основным стимулом выступил высокий уровень спроса, связанный в том числе с ограничением импорта и с уходом с рынка части зарубежных производителей на фоне роста потребностей государства. В прошлом году предприятия в реальном выражении вложили в расширение и обновление производства на 9,8% больше, чем в 2022 г. (и на 17,2% больше, чем чем в 2021 г.). Доля компаний, увеличивших мощности в 2023 г., превышает долю их сокративших. Это характерно для большинства отраслей промышленности, строительства и с/х. Регулятор также отметил удорожание труда и рост оптимистичных ожиданий спроса. В Банке России полагают, что все это, вероятно, поддержит рост инвестиций и ВВП в 2024 г. При этом, как уточняет ЦБ, дальнейшее расширение выпуска ограничивают нехватка кадров, импортных компонентов и сокращение доступа к технологиям.
#тенденцииВЭ
@vneplanarus
ESG повестка уходящей недели. 10 – 16 марта.
💰Объем рынка ESG-финансов в России в 2024 г. может составить около 550 млрд руб. В 2023 г. этот показатель вырос на 27% – до 489 млрд руб. Такие данные представлены материалах рейтингового агентства “Эксперт РА”. Аналитики отмечают, что выпуски “зеленых” и социальных облигаций стали базой для российского рынка, но в 2023 г. также впервые был размещен новый ESG-инструмент – облигации устойчивого развития. “В приоритете компаний продолжает оставаться социальная компонента, однако экология и корпоративное управление по важности отстают менее чем на 10%”, – говорится в исследовании.
💬Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин заявил, что перестройка рынка в стране выдвигает сейчас в стратегии устойчивого развития (ESG) на первый план социальный аспект. Он в свою очередь связан с проблемой дефицита кадров и удержания сотрудников. “В предыдущие годы в стратегии устойчивого развития (ESG) в России на первый план выходила климатическая и экологическая повестка, что было обусловлено в том числе запросом иностранных компаний. Однако в связи с перестроением рынка на фоне санкций эти вопросы несколько отошли на второй план, хотя точно остались, а на первое место вышел социальный аспект. <...> Обеспечение социальной инфраструктуры для работников и внедрение социальных стандартов на рынке труда – это важнейшие составляющие текущей ESG-стратегии”, – отметил он.
Национальное рейтинговое агентство (НРА) опубликовало ESG-рэнкинг российских промышленных компаний, оценивающий их усилия в ключевых сферах устойчивого развития. В исследовании было использовано 72 крупнейших компаний промышленного сектора, входящих в котировальные списки акций или облигаций Московской биржи и публично разместившие отчеты по устойчивому развитию или предоставившие их НРА. Топ-15 выглядит следующим образом:
📍НЛМК
📍“ЭЛ5-Энерго”
📍“Газпром”
📍“Лукойл”
📍“Роснефть”
📍“ЭН+ ГРУП”
📍“Евраз”
📍“Полюс”
📍“Сибур”
📍“Высочайший” (Gv Gold)
📍“Интер РАО ЕЭС”
📍“Норникель”
📍“Северсталь”
📍“Сетевая компания”
📍“Полиметалл”
🏦“Сбербанк” и Саратовский технический университет договорились о сотрудничестве в сфере ESG. Стороны заключили соответствующее соглашение. Документ предусматривает развитие научно-исследовательской деятельности в сфере устойчивого развития, академической мобильности и инновационных форм взаимодействия. В рамках стимуляции ESG-трансформации Саратовской области банки и вуз объединят усилия по профессиональной подготовке специалистов в области устойчивого развития. “Уверен, что наши совместные усилия и объединение экспертизы позволят в будущем реализовать инновационные проекты и решения на пользу всем жителям Саратовской области”, – отметил управляющий Саратовским отделением “Сбербанка” Александр Решетняк.
#дайджестESG
@vneplanarus
🏘Названы регионы-лидеры и аутсайдеры по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах.
Аналитики РИА “Рейтинг” ранжировали российские регионы по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах. Как и в предыдущие годы, лидерами стали северные и дальневосточные регионы, поскольку это районы с хорошо развитой добывающей промышленностью, сосредоточенной главным образом вокруг месторождений.
Топ-10 регионов-лидеров по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах:
*Отношение зарплаты в малых и средних населенных пунктах региона к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2023 г. / средняя зарплата в малых и средних населенных пунктах региона в 2023 г., тыс. руб. / прирост зарплаты в 2023 г., %
🔺ЯНАО – 5,33 / 128,3 тыс. руб. / 10,9%
🔺НАО – 4,64 / 117,6 тыс. руб. / 12,3%
🔺Магаданская область – 4,49 / 129 тыс. руб. / 10,4%
🔺ХМАО-Югра – 4,35 / 98,9 тыс. руб. / 10,3%
🔺ЧАО – 3,89 / 135,6 тыс. руб. / 11,1%
🔺Якутия – 3,87 / 102,8 тыс. руб. / 13,5%
🔺Сахалинская область – 3,81 / 96,3 тыс. руб. / 11,6%
🔺Амурская область – 3,62 / 79,2 тыс. руб. / 13,6%
🔺Иркутская область – 3,61 / 70,7 тыс. руб. / 13,9%
🔺Мурманская область – 3,53 / 85,5 тыс. руб. / 13,1%
Топ-10 регионов-аутсайдеров по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах:
🔻Чечня – 1,37 / 26,7 тыс. руб. / 7,9%
🔻Ингушетия – 1,6 / 29,3 тыс. руб. / 12%
🔻КБР – 1,65 / 32,6 тыс. руб. / 16,5%
🔻Дагестан – 1,68 / 31,1 тыс. руб. / 8,8%
🔻КЧР – 1,75 / 33,7 тыс. руб. / 14,5%
🔻Калмыкия – 1,8 / 34,1 тыс. руб. / 12,6%
🔻Ивановская область – 1,83 / 36,2 тыс. руб. / 16,5%
🔻Северная Осетия – Алания – 1,9 / 34,5 тыс. руб. / 11,8%
🔻Алтайский край – 1,94 / 39,7 тыс. руб. / 17%
🔻Крым – 1,94 / 39,2 тыс. руб. / 13,1%
**В рейтинг не попали четыре новых российских региона – ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области – из-за отсутствия данных по ним.
@vneplanarus
Тенденции. Итоги недели.
🔸Ориентир – второе полугодие. Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых (такое решение принято второй раз подряд). Регулятор отметил постепенное ослабление инфляционного давления, однако пока она все-таки остается высоким. Годовая инфляция остается на уровне февраля – 7,7%. По мнению Банка России, судить о дальнейшей скорости тенденций к снижению инфляции пока преждевременно – закрепить процесс дезинфляции для возвращения показателя к таргету должен продолжительный период жесткой денежно-кредитной политики. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что к снижению ставки ЦБ может приступить во втором полугодии. Ранее сообщалось, что снизить ключевую ставку регулятор планирует при приближении уровня инфляции к 4%.
🔸Монополии извлекают выгоду? Новороссийский морской торговый порт попал в поле зрения ФАС. Ведомство возбудило дело из-за нарушения антимонопольного законодательства. По данным ФАС, в 2023 г. тарифы на перевалку черных металлов для отдельных грузов выросли до 50%, с внутрипортовым перемещением – до 37%. В случае, если нарушения будут доказаны, руководству порта грозит штраф. Новороссийский морской торговый порт попадает в поле зрение антимонопольщиков не в первый раз. В 2017 г. на него пожаловались “Роснефть”, РЖД и “Технотранс”. Тогда ФАС признала организацию естественной монополией, завышающей тарифы на услуги по перевалке грузов. Суд встал на сторону антимонопольного ведомства, но позднее Верховный суд признал это решение незаконным.
🔸Регионам – ускориться. Минстрой подготовил проект постановления правительства, предусматривающий возможность перераспределения части лимитов, выделенных регионам на реализацию программы расселения аварийного жилья, признанного таковым с 1 января 2017 г. по 1 января 2022 г., в случаях медленного освоения средств. Речь идет о новой программе, запущенной в 2022 г. для тех регионов, которые уже завершили предыдущую. В настоящее время реализация новой программы запущена в 15 субъектах. Предлагается возложить перераспределение средство на Фонд развития территорий (через который они и доводятся до регионов). Приниматься такое решение должно, если будет установлено, что государственные или муниципальные контракты на строительство или приобретение нового или вторичного жилья, заключенные в первый год реализации этапа программы (программа делится на части со своими показателями), обеспечивают расселение менее половины аварийной площади, заявленной на этот период. У “отстающих” субъектов предлагается изымать все незаконтрактованные бюджетные ассигнования. Уточняется, что мера нацелена на “оперативное и рациональное расходование” регионами бюджетных средств, выделяемых на расселение “аварийки”.
#тенденцииВЭ
@vneplanarus
ESG повестка уходящей недели. 17 – 24 марта.
📊“Сбер” и ВЭБ.РФ запустили ESG-индекс российских городов и регионов. В основе – показатели индекса качества жизни в городах России (ВЭБ.РФ), а также ESG-рэнкинга субъектов (“Сбербанк”). Индекс состоит из 16 факторов, которые объединены в 3 блока: окружающая среда, общество и управление. В топ-10 регионов по ESG-индексу по итогам 2023 г. вошли:
📌Калининградская область
📌Севастополь
📌Краснодарский край
📌Белгородская область
📌Пензенская область
📌Московская область
📌Москва
📌Воронежская область
📌Ростовская область
📌Санкт-Петербург
Среди городов-лидеров авторы исследования отметили: Краснодар, Ставрополь, Белгород, Красногорск (Московская область), Липецк и др.
♻️В России появится информационная система состояния окружающей среды (ФГИС). Постановление о ее создании утвердило правительство РФ. Главной задачей ФГИС, помимо сбора и обработки данных станет прогнозирование и анализ изменений состояния окружающей среды под воздействием естественных и антропогенных факторов. Планируется, что отдельные разделы будут посвящены состоянию экосистемы Байкала и участков вечной мерзлоты. Оператором системы стал “Российский экологический оператор” (РЭО). Работы по созданию ресурса будут идти в 2024-2025 гг, запуск ФГИС запланирован на март 2025 г.
🏭“Норникель” планирует запустить второй этап “Серной программы” на Надеждинском металлургическом заводе (НМЗ) в Норильске. Ранее на заводе была запущена первая линия. Сегодня ее эффективность соответствует заявленным показателям. Это подтверждает и Росприроднадзор. Запуск второй линии на заводе запланирован на осень 2024 г. Планируется, что реализация “Серной программы” позволит в этом году сократить выбросы на НМЗ на 45% от базового уровня 2015 г. Модернизация Медного завода в рамках программы требует перепроектирования из-за ограничений, связанных с производителями оборудования. Для решения проблемы с выбросами в Норильске потребуется реконструкция предприятия. В настоящее время специалисты “Норникеля” ищут подходящие технологические решения.
🚙Стали известны цены на самый быстрый российский электрокроссовер Evolute i-Jet. Автомобили выпускают на заводе “Моторинвест” в Липецкой области. Выпуск кроссовера марки начался еще в декабре. Минимальная стоимость новинки с учетом господдержки (35% от РРЦ) составила 5 995 000 руб. Экстерьер авто выполнен в духе бионического дизайна и премиального минимализма. В компании уточнили, что бионика – ответ на вызов развития в области ESG (синтез природы, высоких технологий и искусства). Авто представлен в 7 цветах. В интерьере салона акцент сделан на комфорт и эргономику. Пиковая суммарная мощность электрической силовой установки кроссовера составляет 585 л. с..
#дайджестESG
@vneplanarus
💬И.о. руководителя "Росморречфлота" Борис Ташимов дал интервью изданию ТАСС, в котором рассказал о росте грузооборота в российских портах, развитии морских гаваней и планах на порты Мариуполя и Бердянска. Собрали главное в цитатах:
О росте грузооборота морских портов
“В 2023 г, несмотря на санкционные ограничения, мы вышли на рекордный объем грузооборота в портах. Это рост на 5% по отношению к 2022 г., 883,8 млн т. Драйвером роста была перевалка минеральных удобрений и зерна, грузов в контейнерах, а также грузов на паромах и накатных грузов. Отдельное небольшое снижение пошло по руде и черным металлам. Но в целом, как я уже сказал, мы вышли на рекорд. И это очень важно. Небольшое снижение перевалки, о котором вы упомянули, – в январе текущего года, связано прежде всего с погодными условиями. Но в целом, на наш взгляд, на загрузку портов и на перевалку в 2024 г. будут влиять 2 основных фактора. Это загрузка текущих мощностей исходя из выстраивания новых логистических цепочек для новых рынков сбыта, а также строительство новых специализированных мощностей. И здесь мы рассчитываем на то, что выйдем на дополнительные объемы грузооборота и перебьем рекорды прошлого года”.
О росте пассажирских перевозок
“За последние 3 года пассажиропоток на внутренних водных путях рос рекордными темпами – это 38%. <...> Мы считаем, что есть все условия и для дальнейшего роста. Строится необходимая причальная инфраструктура, активно строится специальный флот. <...> На сегодняшний день завершено строительство плавучего причала в морском порту Таганрог, в планах завершение строительства морского терминала в г. Пионерский Калининградской области, морской инфраструктуры для приема и обслуживания яхт в морском порту Геленджик, морского пассажирского терминала в бухте Вилючинская Камчатского края. Мы уверены, что потенциал для роста пассажирских перевозок есть, и рассчитываем, что в текущем году речные пассажирские перевозки могут вырасти еще на 15–17%”.
Об инвестициях в портовую инфраструктуру
“Сейчас Минтрансом формируется новый национальный проект "Транспорт", в который войдут все инфраструктурные проекты, запланированные на 2025–2030 гг. В нашей части это будет проект, связанный с развитием опорной сети морских портов. Совокупный объем инвестиций в 2025–2030 гг. оценивается в 397,4 млрд руб., из которых 85 млрд – средства из бюджета. При этом полностью за внебюджетные средства планируется дальше развивать морские терминалы в портах Усть-Луга, Владивосток, Восточный, Ванино, Новороссийск”.
О портах Мариуполя и Бердянска
“Первоочередной задачей в этой части мы видим восстановление портовой инфраструктуры. На эти цели здесь на период с 2023 по 2025 г. запланировано порядка 5,8 млрд руб. за счет средств федерального бюджета. Необходимый объем инвестиций до 2030 г. сейчас оценить сложно, но в первую очередь здесь мы работаем на привлечение частных инвестиций для развития тыловой инфраструктуры, для налаживания полноценного процесса перевалки грузов”.
Об открытии терминала по перевалке аммиака в порту Тамани
“Проект реализуется по поручению президента Российской Федерации. Правительством утверждена соответствующая дорожная карта, на площадке Росморречфлота проводятся ежемесячные совещания с представителями "Уралхима", "Тольяттиазота" и иными заинтересованными органами власти. Сейчас идет строительство как по линейным объектам в тыловой части, так и непосредственно по гидротехнике. Планируем, что начало отгрузок начнется в июне текущего года”.
@vneplanarus
В 2023 году федеральный бюджет пополнили 159,5 млрд рублей, полученные от повышенной ставки НДФЛ в 15%.
Лидером по собранным деньгам стал город Москва.
💬Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин дал интервью изданию “Ведомости”, в котором рассказал о дородных мегастройках, программе льготной ипотеки и федеральной программе реновации. Собрали главное в цитатах. Часть II.
О дорожных мегастройках
“Будем продолжать приводить в порядок коридор от Петербурга и Владивостока, расширять входящие в него дороги, строить обходы городов. Ключевая задача в том, чтобы скорость движения и безопасность на этом направлении увеличивались. <...> Не менее важен в федеральном масштабе и коридор с севера на юг – из Петербурга через Москву и далее до Черноморского побережья Кавказа. Но Сочи у нас остается частично отрезанным от федеральной дорожной сети из‑за того, что ведущая туда [от Джубги] трасса А147 сильно перегружена. Учитывая, что это направление пользуется большой популярностью у туристов, будем строить скоростной дублер существующей дороги. [Скоростная] Джубга – Сочи обойдется примерно в 1,4 трлн руб., около 600 млрд руб. из которых будут взяты из внебюджетных источников. Проект технически очень сложный, мы просим для него возможность использовать средства фонда национального благосостояния – на возвратной основе, конечно. Под 3% годовых на 15 лет. В ближайшие недели будет окончательно утверждена трассировка и, соответственно, стоимость. <...> Помимо этого в 2024 г. построим полноценную скоростную дорогу от Краснодара через Темрюк до Крымского моста. Затем у нас есть так называемое Азовское кольцо – более 2000 км по периметру моря через Крым, Таганрог и Краснодарский край”.
О программе льготной ипотеки
“Семейная ипотека будет продлена, как и дальневосточная ипотека и ипотека для новых регионов. Кроме того, президент сказал, что надо отработать вопрос по развитию ипотеки в населенных пунктах с малым инвестиционным спросом. А у нас в стране сотни населенных пунктов, небольших городов, где последние 10 лет не строилось ни одного МКД. А потребность в этом есть. Но для развития экономики этих населенных пунктов мы считаем, что ипотека нужна. Сколько и в каком параметре – мы в ближайшие пару месяцев посчитаем”.
О позиции ЦБ по льготной ипотеке
“Я с ней (главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной) постоянно все это обсуждаю. Проблема в том, что у нее есть задача как макрорегулятора свою функцию выполнять. Мы же свою функцию выполняем. Но мы там путем обсуждений и споров какие‑то компромиссы находим”.
О федеральной программе реновации
“Реновация и жилищная политика относятся у нас к региональным полномочиям. Поэтому федеральной реновации не будет. Но законодательную базу, определенные финансовые механизмы поддержки, в первую очередь дотационным регионам, мы безусловно отрабатываем. Это и КРТ, и деньги на инфраструктуру”.
Часть I – стоимости строительства, ситуации на рынке труда и “прибыльности” платных трасс.
@vneplanarus
♻️Названы российские города и регионы лидеры по ESG.
“Сбер” и ВЭБ.РФ запустили ESG-индекс российских городов и регионов. В основе – показатели индекса качества жизни в городах России (ВЭБ.РФ), а также ESG-рэнкинга субъектов (“Сбербанк”). Индекс состоит из 16 факторов, которые объединены в 3 блока: окружающая среда, общество и управление.
Топ-20 городов по итогам 2023 г:
📍Краснодар
📍Ставрополь
📍Белгород
📍Красногорск (Московская область)
📍Липецк
📍Великий Новгород
📍Вологда
📍Тамбов
📍Петрозаводск (Карелия)
📍Казань
📍Мурманск
📍Пермь
📍Сыктывкар (Коми)
📍Нарьян-Мар (НАО)
📍Ханты-Мансийск
📍Салехард
📍Кемерово
📍Иркутск
📍Анадырь (ЧАО)
📍Южно-Сахалинск
Топ-20 регионов по итогам 2023 г:
📌Калининградская область
📌Севастополь
📌Краснодарский край
📌Белгородская область
📌Пензенская область
📌Московская область
📌Москва
📌Воронежская область
📌Ростовская область
📌Санкт-Петербург
📌Ленинградская область
📌Ярославская область
📌Ульяновская область
📌Пермский край
📌Татарстан
📌Новосибирская область
📌Тюменская область
📌ЯНАО
📌Хабаровский край
📌Камчатский край
@vneplanarus
❓Чем регионы-лидеры по инвестпривлекательности ответят Санкт-Петербургу на “бизнесоориентированный” законопроект о налоговых льготах?
В Санкт-Петербурге Комитет финансов внес на антикоррупционную экспертизу проект изменений в Закон “О налоговых льготах”. Согласно им, предусматривается освобождение от налога на имущество в отношении объектов недвижимости, созданных в рамках концессионного соглашения и используемых для осуществления перевозок на высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург – Москва.
👉Проект ВСМ был согласован в феврале 2024 г., при этом его обсуждение шло не один десяток лет. В 2004 г. планировалось, что ВСМ будет готова к 2017 г., но проект отложили. В прошлом году президент Владимир Путин заявил, что пришло время его реализовать.
💬Эксклюзивно для @vneplanarus инициативу властей Санкт-Петербурга прокомментировал партнер консалтинговой компании “КомЮнити” Александр Драгнев:
“Во время экономических и политических кризисов под ударом прежде всего оказываются инвестиционные проекты, ведь их реализация зачастую требует от инвесторов привлечения финансирования, которое банки выделяют на осуществление капитальных затрат. При этом часть капитальных затрат и операционные затраты, как и выплата основного долга и процентов, ложатся на инвестора. Вне зависимости от уровня значимости инвестиционного проекта инвестор на этапе подписания инвестсоглашения рассчитывают на получение льгот, в том числе по налогам, относящимся к разным бюджетным уровням. Инициативу комитета финансов Санкт-Петербурга о налоговых льготах в этой связи можно назвать позитивной и бизнесоориентированной, в том числе направленную на создание привлекательности инвестиционных проектов для бизнеса. С высокой долей вероятности, в будущем стоит ожидать подобных инициатив также от Московской, Ленинградской, Новгородской и Тверской областей, поскольку власти этих регионов будут заинтересованы в наиболее скорой реализации такого масштабного инвестпроекта и скором получении дополнительного поступления в бюджет за счет работающей инфраструктуры. Можно отметить тенденцию поддержки инвесторов при внесении изменений в законодательство о налогах и сборах”.
“<...> в нашу страну, несмотря на беспрецедентные санкции, давление, приходит бизнес. И отечественный, и иностранный. Да, изменилась география, но вместе с тем сегодня прозвучат соответствующие примеры. <...> У нас, у каждого главы, у каждого члена команды стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу”.
“Убежден, что необходима широкая общественная дискуссия о перспективах развития Новгородчины в контексте строительства ВСМ, и мы ее организуем. Если реализуем задуманное, то Новгородская область станет местом, уезжать из которого надолго вряд ли захочется”.
“Мы ставим цель к 2030 году объем инвестиций в ключевых отраслях должен прибавить 70%. Здесь у нас хорошая динамика. Темп роста инвестиций накопленным итогом в 2021 году составил 8,6%, а план был 4,5%. В 2022 году — 15,9% при плане 9,5%. А за девять месяцев прошлого года при плане на год в 15,1% прирост составил 26,6%. Надо и дальше двигаться опережающими темпами”.
Рост рынка российской интернет-торговли по данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) и Сбера составил 28%. Объем торговли достиг 6,36 трлн рублей по итогам 2023 года.
Читать полностью…
Глава набсовета недавно созданной Ассоциации цифровых платформ Андрей Шаронов дал интервью РБК, в котором рассказал о возможных негативных последствиях предлагаемого регулирования маркетплейсов и о разнице между онлайн- и офлайн-торговлей. Собрали главное в цитатах:
О лоббизме в изменения правил игры для маркетплейсов (в лоббизме уличают представителей традиционной розницы)
“Я осторожно отношусь к конспирологическим теориям. У меня нет никакой информации, чтобы подтвердить или опровергнуть эту гипотезу. Но, например, “Магнит” в прошлом году купил агрегатора KazanExpress, то есть традиционный ретейл тоже идет в онлайн-торговлю, поэтому нельзя сказать, что он категорически за запрет. В целом онлайн отъедает у офлайна часть рынка. Это заметная угроза. Наверное, решение офлайн-ретейлеров выходить в онлайн – это следствие того, как этот сегмент растет. Но смысл законодательного акта, как помню еще из студенческих времен, в том, чтобы закреплять общественные отношения, которые сложились к этому моменту. [В онлайн-торговле] эти отношения пока складываются. С одной стороны, нельзя не замечать конфликты, которые возникают между участниками этих отношений. С другой – нельзя диктовать, какими они должны быть.”.
О регулировании маркетплейсов
“Если говорить о конкретных мерах, то норма, связанная с запретом на частый пересмотр правил взаимодействия с пунктами выдачи заказов или поставщиками, – неработающая конструкция. Те, кто ее предложил, исходят из того, что условия меняются всегда только в интересах платформ, но это происходит, потому что меняется конъюнктура рынка и стоимость сопутствующих услуг. Представьте, что вам сказали, что вы один раз в год можете поменять одежду, в этом случае вы будете ориентироваться, наверное, на самый холодный день, который может случиться один-два раза в год, но все остальное время вам придется носить эту одежду. Это таким же образом выглядит и в регулировании платформ. Если вам говорят, что в следующие 365 дней у вас не будет возможности поменять правила, то вы закладываетесь на самые невероятные последствия, которые, может быть, и не наступят и которых нет в настоящий момент. Это ухудшит условия в моменте для всех сторон”.
О признании Ozon и Wildberries монополистами
“Могу сослаться на аналитику, которая есть на рынке, по которой Wildberries и Ozon занимают 80% долю в общем количестве заказов. Но если говорить об объемах торговли, то доля этих двух компаний еще не достигла 50%. Да, они являются самыми большими, но есть еще игроки, которые растут быстрыми темпами и будут развивать конкуренцию. <...> С точки зрения покупателя, это один и тот же рынок, на котором движутся идентичные товары, которые можно купить либо офлайн, либо онлайн. <...> Пусть потребитель голосует ногами и кошельком, а не регулятор или участники ассоциации”.
О внимании властей к онлайн торговле
“На мой взгляд, к сожалению, если возникает какая-то проблема, у регуляторов появляется идея запретить что-то или резко ограничить. Но вся экономическая история показывает, что такие действия обычно приводят к тому, что процессы переходят из открытой в латентную форму, скрытую. То есть мы не лечим проблему, а загоняем под ковер. <...> Были конфликты с пунктами выдачи заказов, недовольство от разных игроков. Это не повод сразу принимать закон и ставить жирные запрещающие знаки, но повод обсуждать потенциальный компромисс, что можно продолжать регулировать без закона, а что – нельзя. <...> Но любое регулирование или саморегулирование должно защищать интересы всех сторон. Сейчас конструкция выглядит так, что есть большие могущественные платформы и маленькие слабые продавцы. Отчасти это справедливо. <...> Но законопроект должен в том числе защитить платформы от недобросовестного поведения поставщиков”.
@vneplanarus
💸 Как менялась динамика снятия наличных и переводов в России.
Читать полностью…
💰Названы регионы с наибольшими сборами НДФЛ с состоятельных россиян.
По итогам 2023 г., согласно данным Федеральной налоговой службы (ФНС), в бюджет за счет повышенной ставки НДФЛ (с 13 до 15%) поступило 159,5 млрд руб. Элемент прогрессии для высокооплачиваемых граждан с доходами свыше 5 млн руб. действует уже четвертый год. Данные по России в прошлом году оказались на 7% больше, чем в 2022 г. (тогда этот показатель составил 149 млрд руб.). В общих сборах НДФЛ (всего 6,54 трлн руб.) дополнительная сумма сборов за счет лишних 2% налога составила 2,4%. Повышенный НДФЛ платится в федеральный бюджет, остальные поступления по этому налогу идут в бюджеты регионов и муниципалитетов.
Топ-10 регионов-лидеров по абсолютным показателям сборов повышенного НДФЛ:
*Доля повышенного НДФЛ (+2 п.п.) в общих сборах НДФЛ в регионе, % / всего выплатили НДФЛ, млрд руб.
📍Москва – 4,3% / 1,8 трлн руб.
📍Санкт-Петербург – 3,23% / 456,4 млрд руб.
📍Краснодарский край – 2,84% / 171,2 млрд руб.
📍Костромская область – 2,71% / 16,4 млрд руб.
📍Калининградская область – 2,63% / 36,1 млрд руб.
📍Московская область – 2,55% / 438,6 млрд руб.
📍Ленинградская область – 2,32% / 76,7 млрд руб.
📍Свердловская область – 2,14% / 179,9 млрд руб.
📍Новосибирская область – 2,06% / 107,4 млрд руб.
📍Приморский край – 1,98% / 88,8 млрд руб.
Топ-10 регионов по размеру выплат в федеральный бюджет от повышенного НДФЛ:
📌Москва – 78,82 млрд руб.
📌Санкт-Петербург – 14,73 млрд руб.
📌Московская область – 11,18 млрд руб.
📌Краснодарский край – 4,87 млрд руб.
📌Свердловская область – 3,86 млрд руб.
📌Татарстан – 2,6 млрд руб.
📌Новосибирская область – 2,21 млрд руб.
📌Ростовская область – 2,19 млрд руб.
📌Челябинская область – 2,11 млрд руб.
📌Нижегородская область – 1,84 млрд руб.
Уточняется, что на 2024 г. власти прогнозируют поступление НДФЛ от дополнительных 2% ставки в размере 176 млрд руб. Эта сумма заложена в проект федерального бюджета на 2024–2026 гг.
@vneplanarus
🏦 В каких валютах рассчитываются с Россией иностранные партнёры.
Читать полностью…
Санкционные риски для российской экономики. Risklist за неделю с 10 по 16 марта.
📑Санкции США в отношении российской СПГ-отрасли создало угрозу для достижения целей правительства РФ по выпуску 100 млн т СПГ к 2030 г. В 2022 г власти России уже снижали прогноз производства СПГ к 2035 г. – до 80–120 млн т (со 140 млн т). Причиной стали потери доступа к западным технологиям и оборудованию. Сейчас под американские санкции попали конкретные проекты, что крайне осложнило реализацию контрактов на поставку газа и фрахт газовозов. Например, санкции в отношении “Арктик СПГ-2” (“Новатэк”), где уже в начале этого года должна была заработать первая линия сжижения на 6,6 млн т, уничтожили прежнюю логистическую схему проекта. Собеседники “КоммерсантЪ”, которые участвуют в СПГ-проектах со стороны бизнеса, считают, что поводов для оптимизма мало. Они указывают на уязвимость российского флота СПГ-танкеров и необходимость создания новых цепочек поставок и платежных маршрутов. По словам трейдеров, сейчас даже китайские и индийские крупные покупатели не готовы брать грузы с санкционных проектов, поскольку опасаются вторичных ограничений. По мнению властей страны, новые СПГ-проекты будут строиться и поводов для их заморозки, существенной сдвижки сроков или пересмотра параметров программы развития нет.
🖥Производители бытовой техники Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta начали блокировать поставки продукции в Россию через параллельный импорт, включая продажу на маркетплейсах. Например, об ограничении параллельного импорта со стороны шведской Electrolux Group (Electrolux, Zanussi, AEG) уже заявил главный исполнительный директор группы “М.Видео-Эльдорадо” Сергей Ли. По его словам, в сети ритейлера эти товары уже “представлены в ограниченном объеме”, но сам механизм ограничений он не уточнил. Другие ритейлеры сообщают, что иностранные компании подписывают с партнерами в других странах мораторий на реэкспорт электроники в Россию. Продавцы в свою очередь допускают полное исчезновение брендов из продажи.
🚞У РЖД возникли сложности с сервисом локомотивов. В частности, число поездов, отставленных от движения из-за “недосодержания парка локомотивов”, за 2023 г. выросло более чем в 2 раза. В РЖД наличие проблем признают. В качестве основных причин сложностей называют проблемы с импортозамещением и персоналом у предприятий. Ранее сообщалось, что из-за системных проблем в содержании локомотивов по вине сервисных компаний на том же Восточном полигоне не удалось перевезти около 2 млн т грузов. Эксперты отмечают, что исходя из прозвучавших прогнозов РЖД, в 2024 г. ежедневно более 20 поездов не будут обеспечены локомотивной тягой из-за низкокачественных регламентных работ. При этом, вряд ли ситуация вряд улучшится в ближайшее время, “поскольку создается впечатление, что РЖД исчерпало возможности воздействовать на поставщиков локомотивов с целью ускорения ремонта”.
📉Россия сократила импорт и экспорт в январе 2024 г. Внешнеторговый оборот в первый месяц текущего года составил $48,7 млрд. По сравнению с январем 2023 г. показатель сократился на 12,8%. Это следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) России. Российский экспорт в январе сократился на 14,2% (год к году) – до $28,7 млрд. Импорт – на 10,6% – до $20 млрд. Ключевыми торговыми партнерами России за указанный стали страны Азиатского региона, на которые пришлось 74% товарооборота. Больше всего в этот период Россия экспортировала минеральные продукты, металлы и изделия, продовольственные товары и сырье для их производства. В товарной структуре импорта наибольший объем поставок пришелся на машины, оборудование, продукцию химической промышленности и продовольственные товары и сырье для их производства. Уточняется, что в 2023 г., по данным ФТС, российский экспорт сократился на 28,3% (по сравнению с 2022 г.) – до $425,1 млрд. Такое существенное падение произошло из-за обвала объема поставок в страны Европы. Российский экспорт в страны Азии по итогам прошлого года вырос, но несопоставимо с падением в страны Европы – на 5,6% – до $306,6 млрд.
#risklist
@vneplanarus
🍲Названы регионы-лидеры и регионы-аутсайдеры по обороту общественного питания.
“Росстат” опубликовал статистику по российским регионам по обороту общественного питания в январе 2024 г.
Топ-10 регионов-лидеров по обороту общественного питания в январе 2024 г:
*в % к январю 2023 г. / в млн руб.
🔺Республика Алтай – 158,2% / 387,5 млн руб.
🔺КБР – 135,4% / 945,1 млн руб.
🔺Удмуртия – 126,4% / 1,8 млрд руб.
🔺Нижегородская область – 126% / 3,7 млрд руб.
🔺Мордовия – 123,9% / 625,8 млн руб.
🔺Ставропольский край – 122% / 4,6 млрд руб.
🔺Башкирия – 118,7% / 3,9 млрд руб.
🔺Тульская область – 117,3% / 1,6 млрд руб.
🔺Московская область – 117,3% / 16,7 млрд руб.
🔺Томская область – 116,9% / 1 млрд руб.
Топ-10 регионов-аутсайдеров по обороту общественного питания в январе 2024 г:
🔻Крым – 37,9% / 1,5 млрд руб.
🔻Камчатский край – 65,7% / 558,8 млн руб.
🔻Ингушетия – 67,3% / 75,7 млн руб.
🔻Ростовская область – 68,7% / 4,9 млрд руб.
🔻Ивановская область – 74,2% / 571,4 млн руб.
🔻Оренбургская область – 83% / 1,4 млрд руб.
🔻ЧАО – 86,8% / 154,3 млн руб.
🔻Архангельская область – 88,3% / 1,5 млрд руб.
🔻Пензенская область – 90,7% / 1,2 млрд руб.
🔻Ленинградская область – 91,8% / 2,1 млрд руб.
🔻Владимирская область – 91,8% / 1,4 млрд руб.
В среднем по России эти показатели составили 102,1% и 239,2 млрд руб.
@vneplanarus